Megtakarítás és pénzügyi tervezés
Legyen terve a céljaihoz, ne csak jó szándéka.
Tartalék, lakás, a gyerekek jövője vagy a nyugdíjas évek: egy díjmentes konzultáción végiggondoljuk a céljait, az időtávot, és azt, milyen lehetőségek közül választhat.
- Díjmentes, kötelezettség nélküli beszélgetés
- Célokra szabott, érthető áttekintés
- Online vagy személyesen
A félretett pénz nem ugyanaz, mint a pénzügyi terv
Sokan takarékoskodnak, de nem tudják pontosan, mire, mennyi idő alatt és milyen kockázattal. Így nehéz megítélni, jó úton járnak-e.
A konzultáción a célokból indulunk ki, és csak utána beszélünk arról, milyen megoldások jöhetnek szóba. Minden lehetőségnek vannak költségei és kockázatai, ezeket is őszintén átbeszéljük.
Miről beszélünk a konzultáción?
Pénzügyi célok
Mit szeretne elérni, mikorra, és ez mekkora összeget jelent.
Vésztartalék
Mekkora tartalék ad biztonságot váratlan kiadások esetén, és hol érdemes tartani.
Hosszú táv
Gyermek jövője, nyugdíj: milyen időtávval és kockázatvállalással érdemes tervezni.
Kinek ajánljuk?
- Szeretne vésztartalékot építeni, de nem tudja, mekkorát
- Lakásvásárlásra vagy felújításra gyűjt
- Gyermeke jövőjére (tanulás, első lakás) tenne félre
- Gondol a nyugdíjas éveire, és tudni szeretné, hol tart
- Van megtakarítása, de nem biztos benne, hogy a céljaihoz illik
- Most kezd el rendszeresen félretenni
Hogyan zajlik?
1. Kitölti az űrlapot
Ez kb. egy perc. Csak az egyeztetéshez szükséges adatokat kérjük.
2. Felhívom egyeztetni
Röviden egyeztetünk egy Önnek megfelelő időpontot, online vagy személyes találkozóra.
3. Konzultáció
Átbeszéljük a céljait és a lehetőségeket, érthetően, a kockázatokkal együtt.
Amire számíthat
Őszinte tájékoztatás
Hozamot nem ígérünk. A lehetőségek költségeit és kockázatait is átbeszéljük.
Nyugodt tempó
Nincs azonnali döntés. Ön dönti el, szeretne-e bármilyen lépést tenni.
Adatai biztonságban
Az adatait a konzultáció egyeztetésére használjuk, és nem adjuk el, nem adjuk át mások marketingcéljaira.
Gyakori kérdések
Tényleg díjmentes a konzultáció?
Igen. A konzultációért nem kell fizetni, és nem jár semmilyen kötelezettséggel.
Mennyi pénzzel érdemes jelentkezni?
Nincs minimum. A konzultáció arról szól, hogy a saját lehetőségeihez illeszkedő tervet lásson, akár kis havi összeggel is.
Mekkora hozamra számíthatok?
Hozamot előre nem ígérünk. A konzultáción átbeszéljük, hogy az egyes lehetőségek milyen kockázattal és költséggel járnak.
Online is lehet?
Igen, a konzultáció online is megtartható.
Mi történik az adataimmal?
Kizárólag a konzultáció egyeztetésére használjuk őket. A részleteket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, és hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Az oldalon szereplő információk általános tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési vagy biztosítási tanácsadásnak. A konkrét megoldások feltételeit, költségeit és kockázatait a személyes konzultáción, a vonatkozó termékdokumentumok alapján ismertetjük. A konzultáció az Ön számára díjmentes, és semmilyen kötelezettséggel nem jár. A közvetítő a később megkötött szerződések után az érintett pénzügyi szolgáltatótól jutalékot kaphat.